九安医疗中报净利暴增277倍！海外销售占比99%

大牛九安医疗8月29日晚间披露半年报由于报告期内iHealth试剂盒产品销售收入大幅增长，公司2022年上半年实现营业收入232.67亿元，同比增长3，989.07%，归母净利润152.44亿元，同比增长27728.49%

记者注意到，半年报显示，半年报期内，九安医疗对外销售额占比近99%！上半年iHealth系列产品营收占比99.08%！这两个99%显示了报告期内公司对外销售和iHealth系列产品的高度依赖。

▍iHealth试剂盒销售收入大幅增长，净利润增长27，728.49%。

众所周知，作为知名的a股牛股，九安医疗之所以大赚一笔，在新冠肺炎和美国畅销的套件是关键九安医疗也在半年报中介绍了美国市场选择的相关背景

半年报显示，由于报告期内iHealth试剂盒产品销售收入大幅增长，公司在本报告期内的业绩也较上年同期大幅增长2022年上半年，公司实现营业收入23，266，532，278.92元，比上年同期增长3，989.07%，营业利润17，762，472，804.66元，比去年同期增长49，418.29%利润总额17，739，815，925.43元，比去年同期增长49，528.36%归属于上市公司股东的净利润15，243，596，512.77元

▍iHealth系列产品收入占比99.08%，毛利率81.66%。

记者注意到，九安医疗半年报营业收入构成表格显示，上半年公司iHealth系列产品收入占比99.08%，2021年同期为53.45%。

另外，分地区来看，半年报期间，九安医疗对外销售额占比98.48%！国内销量占比仅为1.52%。

半年报还显示，除iHealth试剂盒业务外，经过多年积累，久安，iHealth系列产品获得了良好的品牌知名度和用户美誉度，体温计，血氧仪，血压计，血糖仪等产品得到市场认可，国内外家用医疗器械销量稳步增长报告期内，伴随着iHealth品牌在美国影响力的显著提升，iHealth品牌体温计和物联网血压计受到用户欢迎，在美国亚马逊电商平台上热销

▍该公司的糖尿病诊断和护理新模式在中国和美国进展顺利。

半年报还显示，在互联网医疗方面，公司糖尿病诊疗O+O新模式以移动智能医疗设备为入口，以移动互联网和物联网为载体和技术手段，将慢性病管理和治疗从院内延伸到院外，从线下延伸到线上。

目前，该公司的O+O糖尿病诊疗新模式已在全国约50个城市，230多家医院实施糖化血红蛋白平均合格率从基线的30%左右提高到60%左右，不良率下降到5%以下，规范化管理率达到70%

在美国，医保明确了互联网+医疗服务的支付方式，公司美国子公司通过O+O新模式，在慢性病管理领域与约50家诊所开展合作，形成了良好的医患口碑。

▍公司提示美国疫情发展的不确定性等五大风险。

该套件在美国销售过百亿的奇迹还能继续吗记者注意到，在半年报中，九安医疗还提示了美国疫情发展的不确定性，市场竞争环境变化，人才，管理，汇率等五大风险

第一，美国疫情发展的不确定性风险。

九安医疗表示，公司本报告期业绩增长主要受iHealth试剂盒产品销量大幅增长的推动我公司抗原家用自测试剂盒产品的需求与美国的疫情和当地的防疫政策有直接关系病毒变异和疫苗接种对疫情有影响，因此未来疫情具有很强的不确定性，可能会极大影响试剂盒产品的需求

其次，市场竞争环境变化的风险。

目前已经有很多公司的新冠肺炎抗原试剂盒产品获得了美国FDAEUA的授权，所以不排除未来会有更多的公司获得这一授权，进入市场销售试剂盒产品伴随着市场竞争形势的变化，单个企业现有的市场份额和产品价格都可能受到冲击在医疗和健康消费电子产品领域，该公司与业内大量竞争对手展开竞争如果公司产品在性能，价格，用户体验等方面不能脱颖而出，或者产品不能满足市场需求，公司将面临前期产品研发投入无法收回的风险

在互联网医疗方面，公司牢固树立了从0到1的糖尿病诊疗护理O+O新模式互联网浪潮下的医疗行业改革，既是机遇也是挑战除了公司，还有很多互联网巨头试图从不同的角度和方向进入互联网医疗领域即使是慢性病糖尿病患者的基数足够大，市场也足够大目前行业竞争的格局还没有形成但伴随着互联网医疗行业细分领域的发展，公司可能面临市场竞争的风险

此外，汇率波动的风险。

公司海外销售占比较高，主要以美元，欧元等外币结算，伴随着销售规模的扩大，公司持有的外币金额将进一步增加报告期内，公司营业收入主要以美元结算，美元汇率上升对公司产生积极影响但不排除未来美元汇率波动的不确定性，公司将采取相应措施防范汇率大幅波动的风险

截至29日收盘，九安医疗收于49.27元，上涨2.45%公司目前总市值为237.2亿元

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