天下秀拟发不超14亿可转债2年前完成定增募资21.2亿

今日，天下秀股价小幅下跌，收于7.11元，跌幅2.20%，总市值128.53亿元。

昨日晚间，天下秀披露了公开发行可转债的预案公司本次公开发行可转换债券拟募集资金总额不超过14亿元扣除相关发行费用后，拟将4.8亿元用于新媒体营销培训基地项目，2.7亿元用于标准场景营销服务平台项目，2.3亿元用于西五街内容营销平台升级项目，4.2亿元用于补充流动资金

根据有关法律法规的规定，本次可转债募集的拟投资项目的实施进度，本次可转债的发行规模以及公司的经营和财务等情况，，本次可转债的期限为自发行之日起6年。

天下本次发行的可转债面值为人民币100元，按面值发行票面利率，本次发行的可转债，请求公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人在发行前根据国家政策，市场情况及公司具体情况与保荐人协商确定

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格下调方案，提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施股东表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避修正后的转股价格不得低于股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价与前一交易日公司股票交易均价的较高者同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值

此前，2020年9月17日，天下秀公布了其前次非公开发行股票的结果公告显示，公司已发行约1.27亿股，发行价格为每股16.65元扣除发行费用后，募集资金净值约20.7亿元，发行市盈率超过110倍

根据已披露的募资结果，天下秀首轮股票发行获14家机构和个人认购，随后又有21家机构和个人追加认购两轮认购总金额达到28.35亿元，远超21.2亿元的上限

最终确认股票发行的认购方达到20家，包括中信证券，上投摩根，太平洋人寿，泰康人寿等知名机构兴全球基金管理有限公司成为金额最高的认购对象，认购金额为4.65亿元

根据天下秀当时的公告，募集资金将用于新媒体商业大数据平台建设项目，WEIQ新媒体营销云平台升级项目及补充流动资金。

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